AIGC系列深度之25：从消费电子到AIPC

行业及产电子业2023年11月02日/从消费电子到AIPC看好行——AIGC系列深度之25业研究行业深度相关研究本期投资提示："三季度半导体设备业绩继续高增；提示证关注AI加速渗透终端-20221029电子本文解释：表面上消费电子的机会来自新功能新特色，以及进入新硬件载体。但实际上，行业周报"2023年10月29日券“科技树“上较大的产业链变化才是关键。AIPC/半导体制程变化/通信协议优化是促进本"美芯片禁令加码；三季度半导体设备业研次机会的关键。而大公司“鲶鱼效应”和消费电子相关机械设备的经营情况是验证。究绩预计继续高增-20221022电子行业周报报"2023年10月22日首先，科技树上看“消费电子”，会理解本次产业变化较大，根据00年PC/05年笔记本告/09年手机/18年智联汽车做论述。1）根据IDC、盖世汽车、Statista对桌面级、工作站、证券分析师笔记本电脑、智能手机、智能汽车、VRAR数据，得到：消费电子总规模是历年稳定成长的，但其创新载体总是从一个迁移到另一个。2）2023H2后，科技树有较大技术变化，杨海晏A0230518070003AI场景在终端渗透，演绎新版本的“安迪-比尔”定律。yanghy@swsresearch.com施鑫展A0230519080002其次，AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。1）AI大模型功能的手机。例如谷歌/华为/shixz@swsresearch.com小米/Oppo/Vivo。2）AI应用提升手机，刺激用户换机意愿。例如AI助手/AI优化摄影王珂A0230521120002/体验提升等。3）手机AI芯片在更新。根据新浪，快科技等，手机/PC芯片厂商正在大wangke@swsresearch.com幅提升对AI能力的支持。例如高通/联发科/英特尔。4）消费电子机械设备也佐证。袁航A02305211000...