2024年中国PE、VC基金行业CFO白皮书-40页

www.leadleo.com400-072-5588中国PE/VC基金系列中国PE/VC基金行业CFO白皮书｜2024/08www.leadleo.com400-072-55882报告摘要◼中国PE/VC基金行业综述PE/VC基金备案通过情况：2024H1中国PE/VC市场基金备案通过数量和备案通过规模均持续减少，备案通过数量2,041只，同比、环比分别下降47%、43%；备案通过规模1,274亿元，同比、环比分别下降35%、33%。VC融资备案通过数量相较优势，2023年VC占PE/VC备案通过数量的65%；但PE市场资金流向更具规模性，2023年PE占PE/VC备案通过规模的57%。PE/VC基金管理人情况：私募基金行业野蛮生长的时代终结，2023年PE/VC基金管理人通过数量仅为316家，同比减少57%。2023M5-2024M5中国存量市场化PE/VC基金管理人加速出清，连续12个月存量规模持续下滑，截止2024M5，管理人存量规模降至12,384家。北京、上海、深圳仍是热门的PE/VC资本聚集地，江苏省、广东（不含深圳）、浙江（不含宁波）等地区通过设立基金集群、产业投资母基金等形式带动地方产业发展，吸引大批PE/VC机构落地。PE/VC基金交易情况：2024H1中国PE/VC市场交易总规模、投资案例数量均呈现同比、环比下滑，市场投资均值回温困难。市场“投小投早”趋势加强，2024年H1500万美元以下市场占比高达44.7%，早期投资、A轮、B轮交易金额分别占比为7%、49%和20%。热门赛道聚焦于电子信息、医疗健康和先进制造等领域，其中半导体、生物医药、信息化服务、医疗器械及人工智能等细分赛道表现活跃。◼中国PE/VC机构CFO及机构调研分析融资策略：S基金退出受到政策导向明晰和市场需求明朗驱动，市场关注度达82.9%，但受到市场经济波动影响，现阶段实际退出...