24Q2DRAM产业营收环比+24.8%，预计第三季度合约价延续上涨证券研究报告请务必阅读正文后免责条款分析师：付强S1060520070001（证券投资咨询）徐碧云S1060523070002（证券投资咨询）邮箱：FUQIANG021@pingan.com.cnXUBYUN372@pingan.com.cn平安证券研究所电子团队2024年8月18日电子行业强于大市（维持）核心摘要行业要闻及简评：1）根据TrendForce数据，受益于主流DRAM产品出货量增长，相应推动DRAM厂商营收提升，2024年第二季度整体DRAM产业营收达229亿美元，环比增加24.8%。2）根据Canalys数据，2024年第二季度全球AIPC出货量达880万台。3）根据Techinsights数据，得益于产品更新周期加快、经济表现改善以及通胀逐步缓解，2024年第二季度全球平板电脑出货量同比增长14%。4）根据Canalys数据，随着企业加速采用AI技术，带动更先进和可扩展的云基础设施需求增长，从而驱动云服务的持续投资，24Q2全球云基础设施服务支出同比+19%至782亿美元。一周行情回顾：本周，半导体行业指数出现下跌，周涨幅为-1.08%，跑输沪深300指数1.5个百分点；2023年年初以来，半导体行业指数下跌20.06%，跑输沪深300指数6.47个百分点。该指数所在的申万二级行业中，本周半导体行业指数表现相对较差。投资建议：我们认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、拓荆科技、华海清科、鼎龙股份、兆易创新、江波龙等，关注澜起科技、恒玄科技；关注AI+半导体投资机会，...
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