[Table_Title]策略月报政治局工作会议后期待更多宏观增量政策落地2024年07月31日[Table_Summary]【策略观点】A股方面：虽然7月以来市场出现一定震荡下行，但作为最重要的7月30日政治局工作会议给市场更多信心。接下来如果在货币政策和财政政策角度进行大规模发力，整个A股的企稳预期将会更加清晰。经过5、6月份政策放松，房地产数据仍然尚未企稳，因此LPR下半年继续降息将是助力房地产筑底的最重要方式，房贷利率继续下调和限购放松、交易税费减免等也有望给地产及经济企稳带来更好帮助。【8月策略】顺络电子（002138）：AI应用将增加整机使用元器件的数量以及单位价值，公司作为元件小型化、精细化和复合化方面头部企业将显著受益。公司持续拓展汽车、光伏储能、数据中心、精细陶瓷、模块模组新兴业务领域，保障公司长期成长力。传音控股（688036）：智能手机市场企稳，公司出货量位居第五，2023年全球智能手机ASP平均提升5.5%，量价齐升助力公司2023年实现营收高增长。公司持续开拓新兴市场，2023年在非洲的市场份额继续领跑，AI应用促进手机换新及帮助提升手机ASP。协鑫科技（03800.HK）：公司是全球领先的光伏材料研发和制造商。颗粒硅生产工艺简洁、转化率高、能耗低，具备陡峭的品控降本学习曲线和较高的壁垒，下游产品适配需要研发驱动。在行业进入比拼资金实力、成本竞争力和绿色属性的阶段，公司在颗粒硅降本、提质和低碳的优势逐步扩大，有望在成本、品质和低碳减排方面引领行业。宝明科技（002992）：LED背光源&电容式触摸屏主业稳步增长，新技术方面，已实现大尺寸车载背光源的量产。同时，公司全力投入复合...
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