1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明公司深度研究|鼎捷软件聚焦智能制造，做“数智”时代AIGC先行者鼎捷软件（300378.SZ）首次覆盖核心结论公司评级买入股票代码300378.SZ前次评级--评级变动首次当前价格14.82近一年股价走势分析师郑宏达S080052402000113918906471zhenghongda@research.xbmail.com.cn联系人周成17749753660zhoucheng@research.xbmail.com.cn相关研究核心结论：我们预计鼎捷软件2024-2026年营收分别为25.31亿元、28.88亿元、32.6亿元，同比增加13.6%、14.1%、12.9%，归母公司净利润分别为1.86亿元、2.29亿元、2.71亿元，同比增加24%、22.9%、18.4%。参考可比公司，我们预计公司2024年目标市值55.93亿元，对应目标价格20.75元，首次覆盖，给予“买入”评级。从中国台湾市场走向大陆，从ERP向智能制造全链布局延伸。鼎捷软件成立于中国台湾地区，以制造业ERP起家，业务陆续向大陆及亚太地区拓展，产品亦扩展至涵盖工业软件、智能制造、工业互联网等相关领域的解决方案，专注于为电子、半导体、装备制造、汽车零部件等下游行业实践“智能+”转型。两个因素决定鼎捷软件仍能保持发展韧性。公司23年仍有约一半业务营收来自中国台湾和东南亚地区，天然具备出海属性。公司在中国台湾地区的稳健经营及东南亚地区的开拓，使得公司能够保持成长韧性。另，从PMI数据看，大陆地区类似装备制造及高技术制造等细分领域仍然呈现出一定景气度，构筑了制造业发展的新动能。而这些领域，亦恰是鼎捷软件实施数字化转型升级赋能所重点覆盖的产业领域，下游企业仍具备能力对企业数字化转型投入形成支撑。智能制造工业软件继...
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