存储产业营收持续上扬，24Q2国内智能手机出货同比+9%证券研究报告请务必阅读正文后免责条款分析师：付强S1060520070001（证券投资咨询）徐碧云S1060523070002（证券投资咨询）邮箱：FUQIANG021@pingan.com.cnXUBYUN372@pingan.com.cn平安证券研究所电子团队2024年7月28日电子行业强于大市（维持）核心摘要行业要闻及简评：1）根据TrendForce数据，得益于位元需求增长以及供需结构改善，加上HBM等高附加值产品崛起，预计2024年DRAM产业营收将同比增长75%至907亿美元，2025年有望实现进一步增长至1365亿美元，同比+51%。2）根据TrendForce数据，预计2024年NANDFlash产业营收将达674亿美元，同比增长77%，预计2025年NANDFlash产业营收将同比增加29%至870亿美元。3）根据IDC数据，24Q2中国智能手机出货量同比增长8.9%至7158万台。4）根据IDC数据，24Q2国内折叠屏手机同比增长104.6%至257万台。一周行情回顾：本周，半导体行业指数出现下跌，周涨幅为-6.36%，跑输沪深300指数2.69个百分点；2023年年初以来，半导体行业指数下跌16.63%，跑输沪深300指数4.69个百分点。该指数所在的申万二级行业中，本周半导体行业指数表现相对较差。投资建议：我们认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、拓荆科技、华海清科、鼎龙股份、兆易创新、江波龙、通富微电等，关注澜起科技、恒玄科技；关注AI+半导体投资机会，推荐海光信息，关注工业富联。风险提示：1）供应链风...
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