请阅读最后一页的重要声明!AMD数据中心GPU需求旺盛,全力追赶英伟达证券研究报告投资评级:看好(维持)最近12月市场表现分析师杨烨SAC证书编号:S0160522050001yangye01@ctsec.com分析师罗云扬SAC证书编号:S0160522050002luoyy@ctsec.com相关报告1.《税制土壤差异,催生全球财税SaaS巨头Intuit》2024-07-282.《24Q2基金持仓总结:减仓防守,寻找高安全边际资产》2024-07-213.《萝卜快跑出圈,Robotaxi进入商业化加速阶段》2024-07-14核心观点❖AMD财报显现良好趋势,MI300X是主要增长动力。北京时间2024年7月31日,AMD发布其2024年Q2财报。2024Q2AMD实现收入58亿美元,同比增长9%。AMD发布乐观营收指引,2024Q3收入预计为67亿上下。AMD二季度数据中心收入为28亿美元,占收入比重约50%,受益于MI300系列AI芯片,MI300X在显存容量、内存带宽、各精度算力与训练性能方面都能与英伟达H100相媲美,甚至超越(显存192GB,远超H100)。MI300X系列收入超10亿美元,多家企业采用MI300X的系统投入量产。❖AI算力需求激增带动AI芯片需求增长,八大巨头联合推动UALink。根据中国信息通讯研究院测算,2025年全球计算设备算力总规模将超过3ZFlops。据Gartner,预计2024年AI芯片市场大幅增长33%,有望在近两年接近1000亿美元。作为IC设计厂商,数据中心级AI芯片是主要未来业绩增长动力。英伟达目前在数据中心AI市场拥有98%的市场份额,其中芯片互联技术NVlink是核心壁垒之一,2024年5月,AMD联合八大科技巨头公司推动UALink,AMD有望通过其高性能与高性价比产品提升市占率。❖AMD发布ROCm6.1.3,助力生态开源共建。6月20日AMD正式推出了最新的ROCm...
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