2024年7月22日AI手机“山雨欲来”——端侧智能系列报告行业评级：看好分析师刘雯蜀分析师刘静一邮箱liuwenshu03@stocke.com.cn邮箱liujingyi@stocke.com.cn证书编号S1230523020002证书编号S1230523070005添加标题95%21、AI手机有望推动短期换机需求•全球手机市场主要经历了两个销量增长爬坡阶段，驱动力分别为多媒体手机和智能手机的普及。•全球手机年出货量持续提升，主要受益于技术迭代带来手机功能增加、交互方式升级，催生换机需求。生成式AI功能在手机侧的加速渗透，有望缩短换机周期，带来手机出货量的提升。2、手机处理器：芯片成本提高，叠加换机需求驱动量价齐升•硬件层面，算力和内存是制约端侧大模型部署的两大瓶颈。生成式AI模型参数量大、tokens处理与生成数量越多，对NPU及内存的要求越高。•预计到2024年，生成式AI智能手机将占全球智能手机总出货量的11%。我们认为未来生成式AI功能搭载率的提升+AI手机售价的提升有望共同驱动AI手机市场的增长。3、手机软件生态：“智能体中心”交互模式有望突破体验壁垒•我们将手机侧大模型软件生态分为三个层次：操作系统级AI→手机智能助手→第三方大模型应用。大模型加持下的手机软件生态，有望颠覆传统智能手机“人脑决策+语言指令分配任务”的以人为中心的交互模式，演变为AI手机“自主信息感知+手机AI决策+AI分配任务”的以手机智能体为中心的交互模式，从而突破体验壁垒，刺激消费侧换机需求•系统级AI部署趋势逐步清晰，带来手机厂商在软件侧的研发难度增大，拥有软硬件全栈研发能力的厂商（如苹果、华为）具有明显优势，其他非全栈自研厂商在软件侧的研发服务需求有...
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