国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2024年07月23日行业研究评级:推荐(维持)研究所:证券分析师:刘熹S0350523040001liux10@ghzq.com.cn[Table_Title]国产AI算力:万卡集群、多芯混合时代来临——计算机“自主可控”系列报告最近一年走势行业相对表现2024/07/23表现1M3M12M计算机-7.1%-9.9%-33.8%沪深300-1.6%-1.9%-10.0%相关报告《计算机“智能驾驶”系列专题一:萝卜快跑订单激增,Robotaxi商业化奇点到来(推荐)*计算机*刘熹》——2024-07-18《多环节验证算力景气提速、且2024Q3预期乐观——AI算力月度跟踪(202407)(推荐)*计算机*刘熹》——2024-07-12《芯片散热:从风冷到液冷,AI驱动产业革新——AI算力“卖水人”专题系列(2)(推荐)*计算机*刘熹》——2024-06-25《电力IT系列专题(1):能源转型+电改深化,电力IT迎新机遇(推荐)*计算机*刘熹》——2024-06-23《计算机事件点评:英伟达COMPUTEX2024:下一代AI平台Rubin将推出,拥抱AI+机器人时代(推荐)*计算机*刘熹》——2024-06-04投资要点:美国或加剧对华出口限制,AI芯片自主可控势在必行据7月17日彭博社,美国拜登政府或进一步限制日本京东电子、荷兰ASML等全球半导体公司向中国提供先进技术。美国政府或将考虑采取最严厉贸易限制措施,扩大实施“外国直接产品规则”(FDPR)。我们认为,在国际形势持续不明朗、AI+战略升级等背景下,我国加大发展AI芯片自主可控或将成为必然选择。目前,NVIDIAH20是英伟达可在中国销售的符合美国规定的最高性能的产品,预计5-6月已经开始规模化出货。我们认为,在当前我国AI战略加速推进,以及H20可供货窗口期,...
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