微芯生物(688321)原创新药多适应症拓展，有望开启国际化新征程-240719-太平洋证券-38页

请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远公司研究太平洋证券股份有限公司证券研究报告2024年07月19日公司深度研究买入/首次微芯生物(688321)昨收盘:17.39微芯生物：原创新药多适应症拓展，有望开启国际化新征程走势比较股票数据总股本/流通(亿股)4.08/4.08总市值/流通(亿元)70.92/70.9212个月内最高/最低价(元)26/12.47相关研究报告<<克利加巴林获批上市，领跑DPNP大单品赛道>>--2024-05-26<<全球首款THR-β激动剂获批，领跑NASH大单品赛道>>--2024-03-24证券分析师：谭紫媚电话：0755-83688830E-MAIL：tanzm@tpyzq.com分析师登记编号：S1190520090001证券分析师：张懿电话：021-58502206E-MAIL：zhangyi@tpyzq.com分析师登记编号：S1190523100002报告摘要西达本胺新增DLBCL和mCRC适应症有望达33.8亿峰值（1）DLBCL适应症销售峰值有望达11.7亿元2024年4月30日，微芯生物公告西达本胺联合R-CHOP方案用于MYC和BCL2表达阳性的既往未经治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）患者适应症获批上市，患者人群预计占整体DLBCL患者的50%-60%。根据GLOBOCAN2022年数据和淋巴瘤诊疗指南（2022年版），2022年中国新发非霍奇金淋巴瘤（NHL）80829例，DLBCL占比35%～50%。我们假设患者人群2.4万人，渗透率20%，单患者治疗费用12万元/年，用药时长2年，西达本胺新增DLBCL适应症销售峰值有望达11.7亿元。（2）mCRC适应症销售峰值有望达22.1亿元2024年5月12日，西达本胺联合信迪利单抗和贝伐珠单抗治疗≥2线标准治疗失败的晚期微卫星稳定或错配修复完整（MSS/pMMR）型结直肠癌（mCRC）的Ⅲ期临床试验获得国家药监局药审中心受理；2024年6...