再鼎医药(9688.HK)商业化拐点，多款重磅产品落地在即-240726-西南证券-26页

请务必阅读正文后的重要声明部分[Table_StockInfo]2024年07月26日证券研究报告•公司研究报告当前价：14.48港元再鼎医药（9688.HK）医疗保健目标价：——港元商业化拐点，多款重磅产品落地在即投资要点西南证券研究发展中心[Table_Author]分析师：杜向阳执业证号：S1250520030002电话：021-68416017邮箱：duxy@swsc.com.cn分析师：汤泰萌执业证号：S1250522120001电话：021-68416017邮箱：ttm@swsc.com.cn[Table_QuotePic]相对指数表现数据来源：聚源数据基础数据[Table_BaseData]52周区间(港元)10.62-24.653个月平均成交量(百万)5.69流通股数(亿)9.96市值(亿)144.22相关研究[Table_Report][Table_Summary]推荐逻辑：1）艾加莫德商业化放量迅速，2024年全年收入有望超7000万美元；2）KarXT精神分裂症适应症有望于2024年在美国获批上市，中国注册性桥接研究预计在2024年完成入组；3）TTFields二线NSCLC适应症有望于2024年美国获批，一线胰腺癌Ⅲ期数据有望读出。艾加莫德商业化兑现，全年收入有望超7000万美元。艾加莫德商业化持续兑现，2023年6月，艾加莫德获国家药监局批准上市，成为国内首个且目前唯一获批的FcRn拮抗剂，并于2023年底顺利纳入国家医保目录。2024年一季度，艾加莫德销售额达1320万美元，全年收入有望超过7000万美元。KarXT精神分裂症适应症有望于2024年在美国获批上市。KarXT在针对精神分裂症的三项注册性研究中均显示出良好疗效。在NDA中，KarunaTherapeutics向FDA递交了包括三项与安慰剂对照的注册性临床试验研究，分别是EMERGENT-1、EMERGENT-2和EMERGENT-3，三项研究均取得阳性结果，且因治疗相关不良...