识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明1/21Xml[Table_Page]投资策略周报|传媒证券研究报告[Table_Title]互联网传媒行业哔哩哔哩SLG新游数据表现亮眼,苹果发布AppleIntelligence[Table_Summary]核心观点:⚫本周(6月11日-6月14日)A股传媒板块行情有所回升,主要由于小微盘股反弹及AI应用(苹果推出AppleIntelligence并宣布将ChatGPT中的GPT-4o引入Siri等产品)等主题行情带动板块反弹。展望后市,我们建议把握两条主线:一是优选业绩较好的板块和优质公司,业绩落地验证基本面后,有望支撑估值的稳步抬升,重点可关注互联网、游戏以及长视频、营销等板块。二是持续跟踪板块内AI应用的边际变化,海外和国内AI均有望取得持续进展,有望提升市场对AI应用的落地预期。建议关注有AI产品或技术布局、正在持续推进落地的公司。另外,也可以关注部分账上现金充足、股息率具备吸引力、且积极拓展新业务或有新业务布局预期的公司。⚫投资建议:建议重点关注平台经济业绩及估值双修复机会,以及AI+及数字经济机会。(1)互联网方面,建议关注:腾讯、美团(到店格局稳定后带来的UE优化)、快手(利润释放超预期等因素)、哔哩哔哩(财务改善)、泡泡玛特(新产品等持续催化,出海逻辑逐步兑现),以及格局稳定盈利持续优化的流媒体板块的爱奇艺、芒果超媒、腾讯音乐和云音乐。(2)游戏建议市场关注绩优且具备优质产品储备的游戏龙头,关注恺英网络、神州泰岳;关注社交业务与AI深度结合的盛天网络;关注板块内具备优质产品储备的公司完美世界等。此外关注低估值的游戏龙头三七互娱、吉比特等。(3)关注板块龙头价值修复及绩优个股,...
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