策策略研究略[Table_Auth方or奕s](分析师)研究2024.06.03021-38031658fangyi020833@gtjas.com选股策略：逆向布局成长与内需蓝筹---国君策略2024年6月金股组合登记编号S0880520120005本报告导读：苏徽(分析师)不确定性的降低会推动股市“进二退一”式的震荡上升，投资方向先大盘蓝筹股后小021-38676434盘成长股，科技股投资先制造后应用。suhui012865@gtjas.comA摘要：登记编号S0880516080006股[Tabl6e_月Su金m股ma组ry合]：1、机械：精测电子；2、电子：立讯精密/鹏鼎控股；[相Ta关ble报_R告eport]3、通信：新易盛/威胜信息；4、计算机：通行宝/神州数码；5、军工：改革预期升温，关注电力等重点方向策中航沈飞/航天电器；6、医药：甘李药业/太极集团；7、煤炭：中煤能服务占比提升，消费注重性价比2024.05.26略源；8、银行：宁波银行；9、石化：中石化炼化工程；10、食饮：青2024.05.23岛啤酒；11、汽车：江淮汽车；12、交运：吉祥航空/招商公路；13、主题轮动高切低，布局装备和材料国产化专公用事业：云南能投/长江电力。大势研判：进二退一，逆向布局。近两周股市冲高回落，除了对近期题地缘局势担忧外，投资者对高频经济数据所反映的需求不振与对政策效果存有疑虑，市场预期还不稳定以及共识重新凝聚偏慢。尽管外部2024.05.14局势依然复杂多变，但重要的变化在于2024年内需政策态度转向积机会在科技制造和具有成长性的周期消费极主动、改革预期升温，国内经济社会的不确定性有望下降，这将是2024.05.06推动股市震荡上升的关键动力。不同于23年股市高期待、高持仓但结构优于总量，中下游率先修复乐观预期持续落空的局面，经过...
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