硅宝科技-300019.SZ-公司拟以现金方式收购江苏嘉好100%股权-20240613-海通国际-13页

研究报告ResearchReport13Jun2024硅宝科技ChengduGuibaoScience&Technology(300019CH)公司拟以现金方式收购江苏嘉好100%股权Planstoacquire100%equityofJiangsuJaourincash[观Ta点bl聚e_焦yemInevie1s]tmentFocus[Tab维le_持Inf优o]于大市MaintainOUTPERFORM(PleaseseeAPPENDIX1forEnglishsummary)评级优于大市OUTPERFORM公司拟以现金方式收购江苏嘉好100%股权。其中，直接收购江现价Rmb13.58苏嘉好39.0859%股权，通过收购太仓实业100%股权间接收购目标价Rmb18.40江苏嘉好60.9141%股权。整体收购价格为人民币4.84亿元（税前）。公司与交易对方签署了《盈利承诺及补偿协议》。补偿HTIESG5.0-5.0-4.0义务人同意按照《盈利承诺及补偿协议》约定的条件，在本次E-S-G:0-5,(PleaserefertotheAppendixforESGcomments)交易完成后，太仓实业在盈利承诺期内三年累计实际净利润未达到11745万元时，由补偿义务人根据《盈利承诺及补偿协市值Rmb5.31bn/US$0.73bn议》约定的补偿方式向公司进行现金补偿。承诺净利润：《盈日交易额(3个月均值)US$18.63mn利承诺及补偿协议》各方一致确认，补偿义务人承诺：太仓实发行股票数目391.06mn业2024、2025、2026年的净利润应分别不低于4200.00、自由流通股(%)83%4350.00、4500.00万元，三年累计承诺净利润之和不低于130501年股价最高最低值万元。本次收购有利于进一步完善公司产业布局，拓展公司业注：现价Rmb13.58为2024年6月12日收盘价Rmb17.43-Rmb11.52务领域，丰富公司产品品类，增加公司在热熔压敏胶领域研发、生产、销售等方面的核心竞争力。PriceReturnMSCIChina24Q1归母净利润同比-27.04%。24Q1...