产业跟踪:特斯拉机器人手灵活度大幅度提升,量产节奏略低于预期。6月14日股东大会关于机器人内容包括:(1)量:25年进入小批量量产,预计产量为小几千台;(2)机器人手灵活度提升,预计下一代灵巧手22个自由度(DOF);(3)当前进度:2个机器人在Fremont工厂工作;(4)后面节点:24年底完成重大更新,25年小批量量产,25-26年机器人可做范围广泛的工作,远期机器人的量远超大家的预期。边际利好灵巧手产业链,量产节奏和数量略低于预期,新事物的到来是量变引起质变的过程,静待花开。WAIC大会:24-25年多家开始小批量量产,功能略低于特斯拉。(1)整机层面,国产人形机器人运动能力大幅提升,今年国产人形机器人能走能动手的比去年更多(青龙、星动纪元、傅利叶和达闼等等均有现场行走展示,去年就1-2家),特斯拉二代机器人尚在玻璃柜里面没有行走表演。整体还处于想进厂测试代替工人的前期阶段,预计24-25年多家(特斯拉、优必选、开普勒等)都将进入小批量生产。(2)零部件层面,特斯拉和开普勒采用了线性执行器,其他均只采用旋转执行器。国产产业链零部件更加齐备,成本也有明显降低,六维力矩传感器供应商鑫精诚、丝杠供应商新剑传动等供应商产品体系相对去年更加完善,随供应规模提升,成本将呈现快速下滑状态。(3)中间路线或率先实现商业化,腿部执行能力尚低,距离通用两足行走的人形机器人还较远,可能上半身、灵巧手、手臂可以先商用化,整机应用可先加装轮盘。夸父人形机器人搭载华为云盘古具身智能大模型,多功能长期赋能产业链。夸父人形机器人是华为云与乐聚机器人战略合作的阶段性成果,在智能化、泛化...
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