股票研[Table_Industry]电子元器件究2024.07.07[评Tab级le_In：vest]增持AppleIntelligence的落地节奏，打开手机厂商盈利上限上次评级:增持——AI端侧系列推荐之十三[细Ta分bl行e_s业ub评In级dustry]消费电子增持[table_Aut舒ho迪rs](分析师)文紫妍(分析师)印刷电路板增持行021-38676666021-38038321业shudi@gtjas.comwenziyan@gtjas.com更登记编号S0880521070002S0880523070001[相Ta关ble报_R告eport]新本报告导读：电子元器件《行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨——半导体景气度报告之四》AppleIntelligence赋能苹果终端，苹果新产品周期将拉升硬件供应链ROE，NPU与2024.07.07内存是硬件升级的主要方向。电子元器件《大算力时代必经之路，关注投资要点：COWOS及HBM投资链》2024.07.02[Tabl投e_S资um建m议ar。y]AppleIntelligence赋能苹果终端，同时结合私有云计算，电子元器件《开发者生态与私有云赋能，苹进一步加强算力及安全性。同时苹果以全新工具协助开发者，AIOS生果打造安全智能AI终端》态圈有望快速扩大。AI功能升级将进一步拉动换机潮来临，苹果供应链深度受益。推荐标的立讯精密、鹏鼎控股、世华科技；受益标的东2024.06.29山精密、蓝思科技、领益智造、环旭电子。电子元器件《Harmonyintelligence赋能AIOS，鸿蒙终端迎来换机潮》2024.06.23苹果AI的落地节奏取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧电子元器件《高通AIPC续航优秀，ARM模型/硬件升级迭代、收费方式。1）用户体验反馈。目前苹果尚未开PC加速渗透》放消费者使用，预计在24年秋天于北美地区开放英文版AI功能。普2024.06.19通消费者的体验反馈主要...
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