半导体行业月度深度跟踪：全球电子大厂持续发力AI，关注科八条影响和24Q2业绩趋势-240708-招商证券-81页

2024年07月08日全球电子大厂持续发力AI，关注科八条影响和24Q2业绩趋势推荐（维持）半导体行业月度深度跟踪TMT及中小盘/电子全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长，苹果发布Apple行业规模493占比%Intelligence等新技术望进一步加速AI终端产品应用和推出，6月19日证监会6686.29.7发布关于深化科创板改革的《八条措施》，对并购重组、股权激励制度等提出股票家数（只）5604.29.3指导性意见。建议持续关注AI创新终端和AI算力领域的设计、设备、封测等总市值（十亿元）8.6标的，把握国内半导体公司中Q2业绩有望超预期的公司，同时建议长期关注流通市值（十亿元）国内半导体行业格局在收并购等措施影响下的长期变化。行业指数❑行情回顾：6月A股半导体指数及中国台湾半导体指数、费城半导体指数均上涨。6月，半导体（SW）行业指数+2.54%，同期电子（SW）行业指数+3.19%，%1m6m12m费城半导体指数/中国台湾半导体指数+6.77%/+14.97%；年初至今，半导体绝对表现（SW）行业指数-12.89%，同期电子（SW）行业指数-9.07%，费城半导体相对表现-5.1-19.9-27.4指数/中国台湾半导体指数+31%/+48.26%。-0.5-22.9-16.1❑行业景气跟踪：消费类需求边际转暖，行业整体景气周期回暖迹象显著。1、需求端：消费电子行业需求复苏，AI端侧应用创新持续。手机：24Q2国(%)电子沪深300内手机销量有望延续同比增长趋势，其中安卓市场维持同比个位数增长，苹果同比略有下滑；苹果重磅发布AppleIntelligence，今年秋季开始逐步上线；10关注8月13日谷歌Pixel硬件发布会相关AI应用进展。PC：24M5笔电代工大厂营收同比增长提速，IDC等多机构预测2024年PC市场...