诺诚健华-U(688428)深度研究报告：肿瘤产品适应症稳步拓展，自免开启第二成长曲线-240626-华创证券-35页

证券研究报告医疗器械2024年06月26日诺诚健华-U（688428）深度研究报告推荐（首次）肿瘤产品适应症稳步拓展，自免开启第二成目标价：11.7元当前价：7.85元长曲线华创证券研究所血液瘤布局全面，适应症拓展推动销售增长。诺诚健华在血液瘤领域布局6款产品，覆盖骨髓瘤、白血病及非霍奇金淋巴瘤各个细分适应症。已上市BTK证券分析师：刘浩抑制剂奥布替尼随着国内独家适应症r/rMZL获批并纳入医保，销售有望显著提升。公司还将于年内在国内递交奥布替尼一线治疗CLL/SLL新适应症上市邮箱：liuhao@hcyjs.com申请，在美国递交r/rMCL上市申请，进一步拓展商业化空间。国内首款CD19执业编号：S0360520120002单抗坦昔妥单抗联合来那度胺治疗r/rDLBCL的上市申请已获CDE受理并纳入优先审评。证券分析师：张艺君自免开启公司第二成长曲线。自免疾病患者人群庞大，全球自免患病人数预计邮箱：zhangyijun@hcyjs.com达到5亿以上，中国自免发病人数约8000万人。自免市场已成为仅次于肿瘤执业编号：S0360524020002及感染的第三大市场。诺诚健华凭借领先的小分子研发能力，在自免领域布局多款差异化小分子药物，有望开启公司第二成长曲线。BTK抑制剂奥布替尼公司基本数据176,258.25治疗原发性免疫性血小板减少症的研究已推进至III期，治疗系统性红斑狼疮25,670.88及多发性硬化处于临床II期阶段。在JAK/TYK2信号通路上，公司布局了总股本(万股)138.36TYK2/JAK1抑制剂ICP-332及变构抑制剂ICP-488。ICP-332治疗特应性皮炎已上市流通股(万股)20.15已读出II期积极数据，展现同类最优潜力，将于今年启动临床III期研究。ICP-总市值(亿元)27.77488高选择性...