上市公司重⼤资产重组环球律师事务所—⽀付⼯具与配套融资GLOBALLAWOFFICE呈递www.glo.com.cn刘成伟⼆〇⼆四年六⽉TheFirstChineseLawFirm上市公司重⼤资产重组—⽀付⼯具与配套融资⽬录CONTENTS1上市公司重组交易的⽀付⼯具2⽀付⼯具—发⾏股份购买资产3定向CB—监管框架及发⾏条件4定向CB—发⾏⽅案的核⼼要素5定向CB—转股实施与赎回/回售6重组配套融资—发股/定向CBwww.glo.com.cn上市公司重⼤资产重组—⽀付⼯具与配套融资⽬录CONTENTS11234上市公司重组交易的5⽀付⼯具604上市公司重组交易的⽀付⼯具概览重组交易⽀付⼯具现⾦证券www.glo.com.cn05重组交易的⽀付⼯具—发⾏证券•重组办法第2条2款，上市公司发⾏股份购买资产应当符合本办法的规定•重组办法49条2款，上市公司发⾏优先股⽤于购买资产或者与其他公司合并•发⾏股份购买资产•定向发⾏CB可转债•发⾏优先股购买资产证券•定向权证Warrants•发股/定向CB配套融资•存托凭证DR•重组办法49条3款，上市公司可以向特定对象发⾏可转换为股票的公司债券、定向权证、存托凭证等⽤于购买资产或者与其他公司合并www.glo.com.cn06⽀付⼯具—现⾦交易vs发股买资产39A.现⾦交易-资产收购36宗21B.现⾦交易-资产出售14宗C.资产置换202301-04D.发⾏股份购买资产5宗E.重组上市39宗F.吸收合并G.跨境并购2宗1宗4宗沪深101宗5重⼤重组数据样本：2023年1-9⽉沪深交易所公告1436筹划的101宗重⼤重组案例（⾮全部）发股买资产交易或结合现⾦等其他⼯具www.glo.com.cn907⽀付⼯具—定向CB可转债16⽀付⼯具24只•交易⾦额，92.86亿元24家融资⼯具16只•融资⾦额，122.45亿元共40只24www....
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