行投资建议：2024年04月21日业上次建议：报强于大市（维持）强于大市告通信│行业相对大盘走势MarvellAIday，算力需求推动光互联加速迭代专通信沪深300题20%研➢MarvellAI相关业务有望快速增长究Marvell于近日举办AIday投资者交流会，介绍了公司在AI方面的战略3%布局。FY24年MarvellAI相关业务实现营收5.5亿美元，占整体收入为-13%10%；预计FY25年和FY26年，AI相关业务营收超15亿美元和25亿美元。-30%2023/82023/122024/4➢AI推动光互联加速迭代，光互联需求弹性更大2023/42023年是AI发展的元年，光互联带宽速率从4年翻倍变成2年翻倍。GPT3.0在1000XPU集群上训练，光模块与XPU比值为2：1；GPT4基于2.5作者万XPU训练，二者的比值为3：1；模型变大所需的交换机层数增加，二者分析师：张宁的比值提升至5：1甚至10:1。AI训练和推理均推动光互联的需求显著增执业证书编号：S0590523120003长。AI训练时需要较大的集群，但大的集群数量比较少。AI推理时所需的邮箱：zhangnyj@glsc.com.cn集群规模大小各异，取决于应用的场景，并需要大量部署以实现商业化。➢Marvell将数据中心内网络连接分为三种联系人：李宸计算单元互联：用于服务器内部XPU的高速连接，传输距离较短，通常基邮箱：lichyj@glsc.com.cn于铜线进行连接，传输协议包括NVLink、InfinityFabric和PCIe。后端网络：连接数据中心AI服务器，采用IB或以太网协议的光互联。前端网络：用于AI服务器所处理数据的输入及运行结果的输出，AI服务器的CPU通过NIC与其余的服务器、存储和交换机实现太网光互联。➢有源电缆AEC打开新的成长空间目前在数据中心内部的短距离传输，主要采用无源铜...
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