[Table_Page]投资策略周报通信证券研究报告通信行业[Table_Title]行业评级[Table_Grade]买入北美云商持续加码AI，建议持续关注算力产业链前次评级买入报告日期2024-04-15核心观点：[Table_Summary]相[Ta对ble市_Pi场cQu表ote现]⚫北美云商自一月陆续披露财报后，整体资本支出乐观，持续加码AI算17%力基础设施。9%⚫Meta：上修24年Capex指引上限，持续强化AI基础设施建设。公0%06/2308/2310/2312/2302/24司在业绩电话会上表示，上调2024年Capex上限20亿美元，预计04/23-8%2024年全年将达300-370亿美元（此前预期为300-350亿美元）。根-16%据公司官网，今年3月13日，公司部署了两个2.4w张GPU集群；4-25%月11日，公司推出新一代AI推理加速器（MTIA），可以在保持与工作通信沪深300负载紧密联系的基础上，增加公司之前的解决方案一倍以上的计算和内存的带宽，目前已在数据中心区域投入使用。扎克伯格强调到2024[分Ta析ble师_A：uthor]韩东年底Meta的GPU等效算力将达到近60万H100，未来将持续积极投资AI基础设施。SAC执证号：S0260523050005⚫谷歌：资本开支预期乐观，持续更新大模型产品。公司在业绩电话会表示，2024年资本开支将会显著高于2023年。根据公司官网，4月9021-38003776日，公司在Google’sCloudNext2024（以下统称大会）上发布了AI系列模型产品及更新，Gemini1.5Pro是谷歌目前性能最强大的生成分析师：gfhandong@gf.com.cn式AI模型，在这次大会上首次提供本地音频理解功能，能对在Google王亮AIStudio中上传的视频的图像（帧）和音频（语音）进行推理。⚫微软：AI持续为云及office业务提供赋能。根据公司电话会，预计在SAC...
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