行业报告行业研究周报投资评级证券研究报告行业评级2024年04月29日通信上次评级强于大市(维持评级)海外Capex指引超预期,国内AI竞赛再升温,持续看好算力强于大市本周行业动态(04.22~04.27):作者1.海外:Meta、微软、谷歌发布季报,Capex乐观指引强化AI发展信心唐海清分析师Meta将2024财年总支出从940亿美元到990亿美元,上调至960亿美元SAC执业证书编号:S1110517030002至990亿美元;财年Capex从300亿美元到370亿美元,上调至350亿美元到400亿美元。微软2024Q1受AI驱动,Capex从上一季度的115tanghaiqing@tfzq.com亿美元增加到140亿美元。谷歌24Q1Capex为120亿美元,主要用于投资服务器和数据中心,并表示预计公司未来几个季度的Capex将保持在类王奕红分析师似水平,公司对AI投资很有信心。我们认为,海外AI巨头强劲的Capex投入将进一步强化算力持续受益逻辑,持续坚定看好AI算力投资机会。SAC执业证书编号:S11105170900042.国内:商汤科技推出6000亿参数大模型,运营商持续加大算力投入,wangyihong@tfzq.com国内AI竞赛持续升温康志毅分析师近日,商汤科技发布“日日新SenseNova5.0”大模型,其参数量高达6000亿,市场对其性能和应用反馈较好。另外,中国联通AI服务器集采SAC执业证书编号:S1110522120002结果出炉,河南昆仑、宝德计算机系统、四川虹信软件、武汉长江计算为中标候选人。三大运营商规划未来投资重点方向将围绕算力/智算。kangzhiyi@tfzq.com本周投资观点:林竑皓分析师业绩相继披露,受益北美AI算力拉动的核心标的均呈现靓丽报表,同时SAC执业证书编号:S1110520040001海外云巨头和国内运营商相继披露Capex,...
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