公医药司2024年05月09日报科兴制药(688136.SH)告多国GMP验厂节奏符合预期，白紫出海欧盟确定性较强推荐（维持）平安观点：股价：19.14元欧盟市场空间大格局好，公司白紫欧盟销售额峰值有望超7亿元。根据公司公告，截至2023年末，公司引进的12个产品已同40余个国家与客户公主要数据签约并陆续提交了引进产品的注册申请。其中，大单品白蛋白紫杉醇重点司出口欧盟，已于2024年5月顺利通过欧盟GMP现场检查，并与欧洲及深行业医药南美洲35个国家的合作伙伴签约，有望于2024H2在欧盟商业化，成为度全球第二家进入欧盟市场的白紫仿制药企业，放量确定性较强。欧盟医疗报公司网址www.kexing.com支出水平较高，且以公共医疗支出为主，药品可及性及定价规范性较强。告德、法、意、西、英五国在欧洲医药市场占比超6成，将是公司白紫仿制大股东/持股深圳科益医药控股有限公司/66.15%药推广的第一梯队国家。白蛋白紫杉醇作为高端复杂制剂，是抗肿瘤核心证治疗药物，主要用于非小细胞肺癌和胰腺癌的一线治疗，以及转移性乳腺券实际控制人邓学勤癌的二线治疗，在安全性和患者依从性方面具备显著临床优势。欧盟白紫研剂型替代空间广阔，2020年欧盟白紫渗透率仅为15%，远低于中、美、究总股本(百万股)199日等国白紫渗透率水平，未来伴随更多仿制药企业的参与，欧盟白紫渗透报率有望加速提升。我们对白紫在欧盟市场空间进行了初步测算，在50%渗告流通A股(百万股)199透率的中性假设条件下，公司白紫欧盟市场销售额峰值有望超7亿元。流通B/H股(百万股)总市值（亿元）38流通A股市值(亿元)38每股净资产(元)8.13资产负债率(%)47.0行情走势图相关研究报告...
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