证券研究报告·行业动态计算机国内大模型应用元年已至维持强于大市核心观点：应瑛yingying@csc.com.cn当前国内大模型能力逐步提升，中文领域处理和部分特性如SAC编号:S1440521100010长文本处理等有对齐和领先优势。随着Kimi热度提升，国内多家大模型厂商加入长文本能力竞争，产业C端落地加速。模型迭发布日期：2024年03月24日代和推理需求提升，促进底层算力基础设施需求释放，利好算力产业链；模型参数量起来，对于高质量的数据需求增加，数据丰市场表现富对模型效果有较大影响。建议关注：1）AI应用：重点关注涉及长文本处理，建议关注：金山办公、科大讯飞、福昕软件、万30%兴科技、赛意信息、金证股份等；2）算力产业链，预期算力短期10%仍将处于需求大于供给的状态，建议关注：中科曙光、浪潮信息、-10%神州数码、软通动力等；3）数据产业链，高质量合规数据的提供-30%商有望持续受益模型迭代，建议关注相关标的。2023/2/6行情回顾：2023/3/62023/4/6上期，计算机(申万)指数上涨2.49%，跑赢沪深300指数3.19pp。2023/5/62023/6/6投资组合：2023/7/62023/8/6金融IT：指南针、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技等2023/9/62023/10/6AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等2023/11/62023/12/6云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等2024/1/6数据要素：太极股份、中远海科、云赛智联等计算机上证指数信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟相关研究报告信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等2024-02-04【中信建投人工智能】:科大讯飞推医疗IT：创业慧康、...
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