“设备更新”落地,如何跟踪?新一轮设备更新正加快落地,哪些行业值得重点关注?微观层面,如何构建高频跟踪体系、观察政策落地进度?一问:本轮设备更新,重点观察哪些行业?工业需求体量更大,关注设备制造、电燃水产需变化本轮设备更新,工业领域设备更新改造的需求体量更大,占比或在80%左右。新一轮设备更新聚焦于新型工业化、城镇化、交运和农业机械、教育文旅医疗设备4大领域。2019年以来,工业领域设备投资占全行业比重保持在75%以上、2022年达81.4%;其中,2022年制造业、电燃水、采矿业设备投资占比分别为69.3%、10.1%、2.1%。专用设备、汽车、通用设备等提供了全行业近7成的设备投资,是本轮设备更新的主要“生产方”。基于2020年投入产出表看,全行业最终使用的设备投资主要由制造业提供,占全部固定资本形成总额比重为19.7%。细分行业中,专用设备、汽车、通用设备的供给占比最高,分别为26.2%、22.5%、21.8%。电燃水、化学原料、电气机械等行业设备投资体量较大,同时能耗相对较高,可能是本轮设备更新的重要“需求方”。2022年,电燃水、电气机械、化学原料设备投资占全行业比重靠前,分别为10.1%、7%、5.3%;同时,这三类行业用电量占比较高、但度电产值仅为全行业中等或偏低水平,可能是本轮用能、发输电设备更新的重要“需求方”。二问:生产环节,涉及哪些细分品类?钢材,工业母机、锅炉、机器人产量等映射设备生产装备制造对钢铁需求较高,中厚板、冷轧板卷作为主要投入品,其开工指标领先于设备实际生产情况。钢压延产品是通用设备、专用设备和汽车制造最主要的中间投入品之一,占该行业全部中间投入比重分...
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