可转债打新系列-湘泵转债：国内发动机润滑冷却泵龙头-240331-民生证券-14页

可转债打新系列湘泵转债：国内发动机润滑冷却泵龙头2024年03月31日➢转债基本情况分析：[Table_Author]湘泵转债发行规模5.77亿元，债项与主体评级为AA-/AA-级；转股价16.99分析师谭逸鸣元，截至2024年3月28日转股价值105.59元；发行期限为6年，各年票息的算术平均值为1.23元，到期补偿利率13%，属于新发行转债高水平。按2024执业证书：S0100522030001年3月28日6年期AA-级中债企业债到期收益率5.58%的贴现率计算，债底为邮箱：tanyiming@mszq.com85.52元，纯债价值一般。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本的摊薄压力为16.32%，对流通股本的摊薄压力为16.41%，存在一定的摊薄压研究助理唐梦涵力。执业证书：S0100122090014➢中签率分析：邮箱：tangmenghan@mszq.com截至2024年3月28日，公司前三大股东许仲秋、许文慧、全国社保基金相关研究六零四组合分别持有占总股本19.61%、7.75%、2.85%的股份，前十大股东合计持股比例为39.36%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模1.可转债周报20240331：转债主体2023年预计在0%左右。剩余网上申购新债规模为5.75亿元，因单户申购上限为100年报业绩前瞻-2024/03/31万元，假设网上申购账户数量介于750-850万户，预计中签率在0.0068%-2.城投、产业、金融债利差跟踪周报2024030.0077%左右。31：弱资质城投继续拉久期-2024/03/313.信用一二级市场跟踪周报20240331：发行➢申购价值分析：减少，收益率整体下行、信用利差普遍走阔-2024/03/31公司所处行业为底盘与发动机系统（申万三级），从估值角度来看，截至20244.品种利差跟踪周报20240331：收益率多下年3月28日收盘，...