行业月报●计算机行业2024年5月6日[Table_Header][Table_IndustryName]海外AI[Table_Title]巨头资本开支超预期,商汤日计算机行业日新5.0对标GPT-4Turbo[推Tab荐le_InvestRan维k]持评级--4月人工智能行业月报分析师2024-5-6核心观点:[吴Ta砚b靖le_Authors][Tabl4e_月Su板m块ma持ry]续调整,月底企稳止跌迎来反弹。人工智能板块指数(884201.:(8610)66568589:wuyanjing@chinastock.com.cnWI)4月涨跌幅为-3.74%,同期上证综指上涨2.09%,沪深300上涨1.89%,分析师证书编码:S0130519070001创业板指数上涨2.21%。4月初板块整体进入调整窗口期,月底出现止跌企稳并迎来反弹行情。我们认为,人工智能板块年初至今涨幅较大,短期有回调鲁佩消化估值预期,伴随4月底年报、一季报集中披露完毕,市场风险偏好进一:(021)20257809步提升,相较此前资金更加青睐于具有确定性的细分领域及有业绩兑现能力:lupei_yj@chinastock.com.cn的公司,伴随海外AI巨头资本开支超预期、国内人工智能技术迭代升级,将分析师证书编码:S0130521060001进一步推动产业持续高增长,板块中确定性细分子赛道有望走出趋势性行情。研究助理海外人工智能巨头资本开支超预期,AI基建需求持续强劲。北美云厂商微胡天昊软、谷歌、亚马逊以及人工智能巨头Meta在AI基建上需求依旧表现强劲,买:(8610)80927637卡需求再度上调:1)微软:2024Q1资本开支140亿美元,同比增长79.4%,:hutianhao_yj@chinastock.com.cn环比增长21.7%,Q2单季度资本开支指引环比提升50%-70%,从财年角度,24财年的资本支出比23财年增加80.8%-89.6%;2)谷歌:2024Q1...
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