计算机行业：2024年五一假期备忘录(4.28_5.4)-240504-兴业证券-14页

业研证券研究报告究＃industryId＃计算机＃title＃推荐＃investSuggestion＃(维＃持）2024年五一假期备忘录（4.28-5.4）investS＃createTime1＃2024年5月4日uggestionChange＃行＃相关rel报ate告dReport＃投资要点业【兴证计算机】脑机接口快速发＃summary＃展，市场应用空间广阔（4.21-⚫节前一周，计算机指数上涨1.70%，跑输创业板指0.20个百分点，跑赢上证周指数1.18个百分点，位列全行业第11位。报4.27）【兴证计算机】智能驾驶行业正⚫核心观点：积极把握5月做多窗口。在发生哪些变化？（4.14-4.20）积极把握5月做多窗口。当前，板块面临着三方面有利因素：1）财报季结束，将迎来较长的业绩空窗期，有利于预期修复及正向发酵；2）随着板块调整，【兴证计算机】工业软件：受益目前持仓处于低位，提供安全边际；3）政策及技术红利有望持续释放，催化设备更新政策，迎机器人及大模型新趋势（4.7-4.13）板块风险偏好提升。考虑到边际变化的递减效应，建议积极把握5月的做多＃分析em师ail：Author＃窗口。蒋佳霖建议重点布局两条主线。在细分方向上，重点配置两大主线：1）在新“国九jiangjialin@xyzq.com.cn条”下，板块核心龙头因为其盈利的稳健性及成长的持续性，稀缺性进一步提S0190515050002升，同时其前期股价表现与板块表现同步性较强，当前位置有上行潜力，建＃孙乾assAuthor＃议持续加仓；2）在板块整体盈利趋于窄幅波动的背景下，政策、技术红利带来的边际变化的重要性提升，近期包括AI、大规模设备更新、金融科技、量sunqian@xyzq.com.cn子科技、低空经济等相关领域的催化不断，建议关注。S0190518110001陈鑫关注金融科...