算力景气度跟踪：AI服务器订单一览计算机证券研究报告/行业点评报告2024年04月21日[T评ab级le_：M增ain持]（维持）[投Ta资ble要_S点ummary]分析师：孙行臻◼AI需求叠加政策确定性共振，2024年国内智算缺口23EFLOPS。《算力基础设施高质执业证书编号：S0740524030002量发展行动计划》明确顶层算力在未来三年的建设节奏，部署落地确定性高，2023-202电话：134302778824年智算建设缺口为23EFlops。2025年全国算力目标超过300EFlops，智算比例达到Email：sunxz@zts.com.cn35%，智算算力目标为105EFlops。受制于安全考量，算力部署国产化提上日程，政策性客户有望实现100%国产AI芯片；随着国产芯片的实力逐步提升，行业端商用客户将[基Ta本ble状_P况rofit]有望实现逐步向国产化靠拢。上市公司数332◼政府：智算中心建设数量破百，加速采购AI服务器部署。根据人民网，随着“东数西行业总市值(亿元)30684.4算”工程正式启动，我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，以构建国家算力网络体系。根据IDC圈，截止2023年底智算中心项目行业流通市值(亿元)16758.98为128个，其中83个项目披露规模，规模总和超过7.7万P；2024年共39个智算中心项目已投产。[行Ta业ble-_市Q场uot走eP势ic]对比3◼运营商：三大运营商积极推进算网投资，国产算力日益成熟。运营商走在算力网络建设公司持有该股票比例前线，承担部分地方算力基建任务。三大运营商重心向算力网络建设倾斜，目前中国电信、中国移动已分别就AI算力服务器、智算中心等开展多次总部集采；中国联通总部于[相Ta关ble报_R告eport]2024年首次采购AI服务器。1）横...
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