计算机行业事件点评：运营商AI服务器订单超预期，国产化不断提速-240422-国海证券-17页

2024年04月22日行业研究评级：推荐(维持)研究所：刘熹S0350523040001运营商AI服务器订[单Tab超le_预Titl期e]，国产化不断提速证券分析师：liux10@ghzq.com.cn——计算机事件点评最近一年走势事件：行业相对表现2024/04/192024年4月18日，中国移动采购与招标网发布公告称：启动2024年至2025年新型智算中心采购招标，将采购8054台设备，其中7994台表现1M3M12M人工智能服务器及配套产品、60台白盒交换机。计算机-15.5%沪深300-6.2%-36.2%投资要点:-1.0%8.3%-14.1%中国移动AI服务器集采速度与量级超预期，AI资本开支加大相关报告2023年10月，中国移动发布2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购，其中，标包1-11的采购内容包括人工智能服务器1204台；标《计算机行业动态研究：阶跃星辰发布Step-2万包12为1250台人工智能服务器及配套产品，报价(不含税)约24.74亿亿参数模型，AI应用+算力景气上行（推荐）计算元，中标候选人为：昆仑技术（40.96%）、华鲲振宇（30.08%）、烽火机刘熹》——2024-03-26通信（20.48%）、神州数码（8.48%）。《AI算力月度跟踪（202403）：NVIDIAB200再创算力奇迹，液冷、光模块持续革新（推荐）计我们认为，对比中国移动2023年AI服务器集采，本次集采意味着算机刘熹》——2024-03-24中国移动智算中心建设速度和规模的乐观变化：①提速：新一批AI服务《计算机行业事件点评：NVIDIAH20或将与国产器集采仅时隔半年再次启动，或反映了运营商智算中心建设提速趋势，算力同步高增（推荐）计算机刘熹》——2024年运营商服务器市场有望迎“2023年需求递延+智算中心政策驱2024-03-03动”。②提量：本次新集采包括79...