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科技全球数字芯片1Q24展望:PC/手机回调,数据中心保持强劲华泰研究专题研究电子增持(维持)2024年3月13日│中国内地半导体增持(维持)华泰观点:AI驱动下数据中心或延续增长,关注PC/手机复苏进展研究员黄乐平,PhD我们通过分析英伟达、英特尔、AMD、博通等20家全球领先芯片/终端厂商SACNo.S05705210500014Q23业绩及未来指引,得到以下结论:1)数据中心:1Q24相关芯片厂商SFCNo.AUZ066leping.huang@htsc.com营收有望保持同环比+133.6%/+6.1%高速增长,关注H20/B100及MI300+(852)36586000推出进展;2)PC:市场4Q23受下游强烈补库后短期将出现回调,关注微软Surface新PC发布及第一批搭载高通XElite芯片AIPC的市场接受程研究员张皓怡度;3)手机:高速增长同样回调,1Q24手机芯片/射频芯片厂商收入一致SACNo.S0570522020001预期环比分别下降8.5%/21.8%,关注P70发布及后续苹果新品进展。zhanghaoyi@htsc.com+(86)2128972228数据中心:1Q24收入有望保持同环比+133.6%/+6.1%,关注H20/B100据我们统计,Intel、AMD、英伟达、博通、Marvell5家数字芯片公司4Q23研究员陈钰数据中心芯片业务收入合计同环比分别+115.6%/+21.1%,其中英伟达同比增长409%,英伟达在数字芯片市场份额扩到62%(3Q23:59%)。展望SACNo.S0570523120001chenyu019111@htsc.com1Q24/2024,目前彭博一致市场预期以上5家企业数据中心业务1Q24/2024分别增长133.6%/64%,除英伟达2024年保持97.6%高速增长以外,+(86)2128972228AMD/Marvell也有望在2024年实现同比85.3%/55.7%增长。带动2024年上半年收入增长的产品主要包括,1)英伟达的H20(面向中国区),2)AMD联系人林文...

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