电子行业专题研究：关注两会代表发言和CUDA兼容条款收紧-240310-华泰证券-53页

电子关注两会代表发言和CUDA兼容条款收紧华泰研究电子增持(维持)2024年3月10日│中国内地专题研究华泰观点：关注两会代表AI大模型、新质生产力、智能驾驶相关发言研究员黄乐平，PhD本次两会，华泰跟踪的42家主要科技公司中，我们注意到16家公司代表提SACNo.S0570521050001出了各自的建言提案。其中讨论度较高话题包括：1）AI大模型垂直化应用SFCNo.AUZ066leping.huang@htsc.com及产业化发展。中国移动董事长杨杰、科大讯飞董事长刘庆峰、360创始人+(852)36586000周鸿祎等均提出要加速大模型在汽车、家电、服务机器人等行业的应用，全面推进“AI+”行动。2）发展新质生产力，加快新型数字基础设施建设。3）研究员陈旭东加强智能驾驶、自动驾驶的安全规范。小米集团董事长雷军及小鹏汽车董事SACNo.S0570521070004长何小鹏关于如何规范智能驾驶产品的安全应用以及探索限定场景的无人SFCNo.BPH392chenxudong@htsc.com驾驶法规等方面提出相关建议。+(86)2128972228研究员丁宁SACNo.S0570522120003dingning021681@htsc.com+(86)2128972228华泰观点：关注英伟达禁止CUDA翻译层转换对国产算力生态影响研究员余熠上周，SW电子涨0.5%，纳指跌1.6%，日经225跌0.6%，海外投资者对SACNo.S0570520090002中国台湾市场关注度提升，台湾加权指数/台湾电子指数+4.5%/7.0%（彭博SFCNo.BNC535yuyi@htsc.com前向PE18.2/19.6x）。在比特币ETF资金流入及新增发行数量减半临近+(86)75582492388（2024年4月）的驱动下，比特币价格一度突破70000美元，创历史新高。而国内投资者对英伟达AI产业链关注度持续提升，工业富联（+24.2%）、研究员张皓怡沪电股份（+1...