北交所科技新产业跟踪第六期：2023年半导体行业由低谷持续复苏，北交所包含材料、测试、设备等优质公司-20240217-开源证券-13页

北北交所策略专题报告交2023年半导体行业由低谷持续复苏，北交所包含材料、测试、设备等优质公司所2024年02月17日研——北交所科技新产业跟踪第六期究北交所研究团队诸海滨（分析师）赵昊（分析师）万枭（联系人）zhuhaibin@kysec.cnzhaohao@kysec.cnwanxiao@kysec.cn证书编号：S0790522080007证书编号：S0790522080002证书编号：S07901220900092023年全球半导体市场下滑12%，北交所公司受益AI等增量及周期复苏延续2023年全球半导体实现销售5185亿美元（-12%），中国市场1516亿美元（-19%），北全球和中国均已连续10个月环比正增长，同比改善，景气度逐渐修复。厂商上，2023交年英特尔超越三星成为全球第一的半导体公司，英伟达业绩最为亮眼。周期来看，所策市场同比增速自2022Q2起下行，在2023Q2起回升、2023Q4实现快速转正，已开略始走向新一轮复苏周期。展望2024-2025年半导体行业，SIA、Gartner、WSTS等各专题机构均认为行业有望迎来新一轮上行周期，机构预测看好存储IC等细分市场，未来报AI技术革新、存储需求复苏、汽车景气延续可能是核心增量。需关注的新变化上，告一是台积电、英特尔、三星等厂商的产能扩张趋向谨慎，且偏向于技术型而非产能型，二是中国在2023年购买的价值400亿美元半导体设备预期冲击成熟制程市场，三是库存调整周期即将结束。北交所相关公司从事半导体材料、设备、测试领域多个细分赛道，一是涵盖半导体领域的公司，如华岭股份（集成电路第三方测试服务）、凯德石英（晶圆制程用石英器具）、晶赛科技（石英晶振）等；也包括较多正在开拓半导体业务的厂商，如连城数控、硅烷科技、东方碳素等，未来有...