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01电力月谈证券研究报告——2024年2月期严家源/赵国利2024年2月5日请请务务必必阅阅读读最最后后一一页页免免责责声声明明0报告摘要◼2023年全国电力工业生产简况◼投资建议➢全社会用电量9.22万亿千瓦时,同比增长6.7%,比上年提高3.0个百分点。➢从需求侧来看,经济修复,二产、三产需求提升推动全社会用电量高增;从供给侧来看,➢全国发电量9.29万亿千瓦时,同比增长6.7%,比上年提高3.2个百分点。水电上半年持续低迷,下半年来水好转,全年降幅收窄,火电承担保供责任,但水电的缺口完全由大规模新增并网的风光出力补足。电力供应偏紧下的火电投资回暖在本年逐步兑➢全国装机容量29.20亿千瓦,同比增长13.9%,比上年提高6.1个百分点,与上年相比增加现,全年火电新增装机66GW,自2016年以来最高;但从政策导向看,风、光仍将是“双3.56亿千瓦。碳”目标下的主题,二者全年合计新增装机近300GW,占全部新增装机近八成,完成投资➢全国新增装机容量3.69亿千瓦,同比增长85.9%,比上年提高74.4个百分点,与上年相比增额占近半电力工程总投资。加1.69亿千瓦。➢水电板块推荐长江电力、黔源电力,谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源;火电板块➢全国发电设备累计平均利用小时3592小时,同比下降2.6%,比上年减少101小时。推荐申能股份、福能股份,谨慎推荐华电国际、江苏国信、浙能电力、皖能电力;核电板块推荐中国核电,谨慎推荐中国广核;绿电板块推荐三峡能源,谨慎推荐龙源电力、浙江➢主要电力企业合计完成投资1.50万亿元,同比增长20.1%,比上年提高6.8个百分点,与上新能、中绿电。年相比增加2729亿元。◼关键指标◼风...

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